在2月11日的夜晚,宁德时代正式向香港联交所提交了发行境外上市外资股(H股)的申请,并计划在联交所主板挂牌上市。此次申请的保荐人阵容强大,包括美银、摩根大通、高盛以及摩根士丹利等知名机构。这一举动预计将带动一批人以及企业走向富裕,尤其是对德时代这一全球动力电池巨头的上市,必将引发行业格局的重大变革。
早在去年12月,宁德时代就已公布,经过公司股东的审议通过,他们计划在最快18个月内完成在香港的上市工作。公司还计划聘请致同香港会计师事务所作为其香港上市的审计机构。从宁德时代的效率来看,他们的步伐明显比哪吒汽车要快许多。
宁德时代一直坚信专业的事情应由专业机构来处理,因此他们将所有委托事宜都交由专业机构办理。与此形成对比的是,哪吒汽车为了能成功上市,不得不临时更换财务负责人CFO,然而效果并不明显,迟迟未见动静,让人们对哪吒汽车的上市之路充满疑问。
就发行规模而言,宁德时代表示所发行的H股股数不会超过扩大后总股本的5%,并给予整体协调人最多15%的超额配售权。据估计,此次在香港联交所上市,宁德时代预计将筹集至少50亿美元的资金。
宁德时代强调,此次上市是为了进一步推动公司的全球化战略布局,打造一个国际化的资本运作平台,从而提高公司的整体竞争力。募集的资金将主要用于拓展国际业务、推进海外项目建设以及补充境外营运资金等方面。
具体而言,这次港股上市所筹集的资金将重点投入到海外产能扩张、国际业务拓展以及境外营运资金补充等方面。这将为宁德时代的长期国际化战略提供重要的资金支持。
可以看出,宁德时代的此次港股上市与国内业务关系不大,主要目标是针对国际业务。预计在2025年,宁德时代将迈出国门,部分上市募金将用于在国外建厂,部分则将与走出去的国产品牌合作,以支持他们在国际市场的发展。
总体而言,宁德时代的赴港上市是新能源汽车行业的一件大事,特别是对于国产品牌的出海将产生更为直接的影响。