藏王松赞干布乃西藏之英明君主，其常深思如何使西藏繁荣昌盛。
闻得内地皇宫有文成公主，其人聪明貌美，又极为慈善。松赞干布欲迎娶文成公主，以助其治西藏。于是与大臣嘎瓦商议，欲派其至内地向皇帝求婚。
嘎瓦为足智多谋之士，曾至内地学习木工与铁匠技艺，通晓汉语。出发时，藏王赐予众多珍宝为礼：金银珠宝、大象骏马、鹿茸麝香等。
当嘎瓦至内地，步入金殿向皇帝求婚时，发现已有数国外使臣在旁。皇帝言：“一女岂能嫁众方？”
其后，皇帝定下比试之法：欲试各国之智慧。初试时，以母马与马驹混杂，令众使臣分辨。他国使臣皆以毛色同化之法错分母马与马驹。
而嘎瓦则先将母马与马驹分别圈养，而后逐一将马驹引入母马群中，令其自寻母马吮乳，如此便轻易分辨出母马与马驹。
皇帝复出难题：需使臣于一日之内食完羊肉、鞣好羊皮并饮尽一坛酒，而后自行归寓。他国使臣皆急功近利，或醉倒或胀倒。
而嘎瓦则以智取胜，他带一线团，一头系于住处之门环上，边行边放线。缓缓间既食完羊肉、饮尽酒水又鞣好羊皮。
因微醺而步履微斜，然仍能自行归寓。嘎瓦归后更故意慢慢饮酒，令皇帝之使者见之甚奇。
二日后，皇帝再召众使臣，出大玉石一块，其上贯通正反两面。令其以丝线穿过此洞。他国使臣争先恐后而不得其法，或颈歪眼眯。
嘎瓦则观之，见地上蚂蚁自洞，遂以丝线系于一蚁腰间，吹气促其入洞。经一日一夜，丝线穿过大玉石。
皇帝赞赏嘎瓦之智。最后之试为百名装扮如一之姑娘中挑选文成公主。嘎瓦未识公主面貌，遂求附近老妇指点。老妇言公主牙白、发黑、头有金、玉二蜂环绕。
选时至，他国使臣争相挑选姑娘而不得公主。嘎瓦似不知情者混入其中，见二蜂绕一姑娘头飞旋，遂插旗于其背。
所有难题皆被嘎瓦解决。皇帝想：一使臣如此聪慧，藏王必更胜一筹。故许嫁文成公主于西藏。
皇帝赏识嘎瓦之才，遂留其为官。文成公主启程赴西藏，带、宫女及五谷种子、耕牛等物；又有五彩羊群相伴。进藏后，西藏始得五谷与耕作之技。
过河时羊群失散于水波汹涌之中，公主急呼：“白羊黑羊归！”然忘却其余三色羊群。故今日西藏仅有黑白两色羊。
进藏后越河搭桥得名“内地桥”，越山称“公主山”。快到拉萨时，不幸遭乌鸦恶语误言藏王已逝。公主之时修石屋留念。
终有神鸟天鹅告以藏王安康之讯，公主得知真相后感激不已。
由神鸟天鹅引路再次启程的公主终与迎接她的藏王松赞干布相见。两人凝视良久，满心欢喜地拥抱在一起。