上一集回顾：在M78星云的炽烈人工太阳之下，巴尔坦星人的行为使得原本维护宇宙和平的等离子之光变得混沌。而那些同样获得了力量的奥特曼们，奔赴宇宙的各个角落，变异的怪兽。在这股力量的涌动中，崭露头角的是泰罗奥特曼，一位新晋的奥特战士。
奥特之父原本打算亲自指导泰罗，但由于光之国事务繁忙，故将泰罗托付给了经验丰富的加拉雷斯奥特曼。加拉雷斯带着泰罗前往其他星球进行历练。
他们降落在一颗荒无人烟的星球上，这里却拥有茂密的森林和活泼的小动物，仿佛一片未被触及的原始森林。就在他们刚刚站稳之际，两只凶猛怪兽突然出现，一飞一吼，向他们袭来。加拉雷斯奥特曼迅速腾空与飞翔的怪兽展开激战，而泰罗则留在地面应对咆哮的怪兽。
加拉雷斯与怪兽在空中对决数回合，但始终无法压制对方。尽管加拉雷斯施展强力攻击，却被怪兽巧妙躲避，反而遭到反击。担忧泰罗的加拉雷斯，同时与怪兽周旋，最终使用斯托里姆光线消灭了空中的怪兽。地面的泰罗见状，深感必须消灭那只怪兽以防止更多伤亡。他倾尽全力，虽然造成了地面一个大坑，但也成功消灭了怪兽。
战斗结束后，泰罗奥特曼想向加拉雷斯展示自己的实力，却被加拉雷斯以一拳击倒。加拉雷斯指出泰罗战斗留下的痕迹，并提醒他力量的真正含义——保护生命而非制造。他将一只因泰罗而死的动物交给泰罗，告诉他在真正理解力量意义后，方能听到星之声。随后，加拉雷斯利用自然之力赋予泰罗新的力量，使其彩色计时器变为蓝色。
远处火山喷发吸引了他们的注意。原来那并非真正的火山，而是潜伏的火山怪兽。泰罗准备使用光线攻击时，却被怪兽先发制人，背部物攻击泰罗。加拉雷斯及时使用反弹屏障化解了攻击。火山怪兽紧接着发起第二轮攻击，这次击中泰罗并将其击落。加拉雷斯不幸被火山怪兽吞噬，仅靠奥特屏障保护身体。此刻的泰罗奄奄一息，他能重新站起来吗？面对强大的火山怪兽，他能否救出加拉雷斯？一切悬念将在下一集揭晓！
