师徒四人冒着风雪，顶风冒雨，不畏艰辛，日夜兼程，终于来到了车迟国。突然，他们听到一声吆喝，仿佛有许多人在呐喊。唐僧心生恐惧，不敢继续前行。这时，悟空挺身而出说：“让我去看看！”说完便跳到空中，驾着筋斗云向前探察。
原来是一群道士在监押着一群和尚在做苦力。悟空变成一位路过的小道士，向那些道士打听情况。原来前，车迟国遭遇大旱，来了三位道仙——虎力、羊力、鹿力。他们与和尚比试求雨的本领，结果道士赢了，被国王封为国师，从此便开始全国的和尚。
悟空向和尚询问，得到的回答与道士所说无异。和尚们还告诉悟空，神仙在梦中指示他们只有等唐僧的大徒弟孙悟空来，才能解救他们。悟空得意万分，一打跑了假道士，露出真身，释放了大部分和尚，并带领城里的十个和尚去见唐僧，说明了情况。
当晚，他们住进了城里的智渊寺。半夜时分，悟空叫上八戒和沙僧，驾云来到三清殿上空。只见那三个道士正在做法事。悟空心生捉弄之意，运用法术，变成一阵狂风刮进三清殿，吹倒了香烛。
道士们惊恐万分，纷纷回房休息。悟空三人则降下祥云，来到正殿，将神台上的三座神像藏在后花园。他们三人分别变成元始天尊、太上老君和灵宝道君的模样，并将桌上的供品一扫而空。小道听到动静进入大殿，吓得。
虎力、羊力、鹿力三个妖怪得知情况后，点燃蜡烛进入正殿。他们未见异常，误认为是三位神仙下凡，于是纷纷跪拜祈求和丹。悟空觉得好玩，想进一步捉弄他们，让他们寻找容器来装。三个妖怪争相搬来缸、砂钵和花瓶。
悟空借口神仙之事外人不得窥视，让道士们出去并关。过了一会儿，才让他们进来取。道士们进殿一看，缸里、钵里、瓶里都有，当即磕头感谢，然后各自舀茶饮用。他们发现茶水中有股尿臊味，这才知道上当受骗了。
第二天，唐僧师徒来到皇宫倒换关文时，三个妖怪将小道被杀、假装神仙的事告诉了国王。此时恰逢百姓请求国师求雨，国王便让唐僧和国师比赛求雨。悟空欣然应战。虎力道士要求一同上台，悟空却说谁的功劳大算谁赢。于是虎力只好独自登台求雨。他挥舞宝剑烧纸念咒后天空便起风了。悟空见状跳到空中命令风婆停止刮风并让云童雾郎雷公电母待命。虎力见风又停了感到奇怪于是再次施法请来四海龙王求雨。悟空告知龙王不要下雨并让他们配合自己演出戏弄虎力一番后返回地面接受国王问询时提出要和唐僧比赛坐禅国王应允于是两方各自准备了禅台开始比赛坐禅过程中悟空变成小鸟飞到唐僧身边得知是妖怪作怪便杀死臭虫并变成毒蜈蚣吓唬虎力使他从台上摔下虽然未受重伤但也颜面扫地了。鹿力大仙为兄长报仇要求与唐僧比赛猜物本领国王便准备了柜子让他们比赛猜物过程中悟空变成小虫得知柜中物后提醒唐僧赢得比赛但国王不甘心自己放进去的蜜桃被悟空间壁挪走让鹿力大仙认为是神仙暗中帮助从而面子气愤之下提出要砍头的比试悟空艺高人胆大甘愿被绑任由砍下头颅却又迅速长出令虎力大仙心生嫉妒也要尝试砍头然而悟空拔下毫毛变成黄狗将虎力的头叼走扔到水里使其丧命大家惊讶地发现原来是一只老虎国王大为鹿力大仙则要与孙悟空比的本领悟空毫不畏惧站在柱子前任凭剖开肚子然后运用法术恢复如初当鹿力大仙的肚子被剖开后悟空拔下毫毛变成老鹰将其五脏叼走使其丧命惊得文武百官目瞪口呆羊力大仙则要与悟空比下油锅的本领悟空纵身跃入油锅之中翻筋斗立像在水里一样游刃有余甚至变成钉子沉到锅底让大家误以为他已丧命国王命人将唐僧等也扔进油锅时悟空突然跃起并一棒将监斩官打成肉酱惊得所有人目瞪口呆羊力大仙此时也召唤来一条冷龙保护他但悟空中断龙的行动让他瞬间被热油炸得现出原形——一只羚羊国王知道真相后悲痛欲绝然而孙悟空却开导他这些妖怪只是为了霸占他的而来到此处国王这才备下素宴感谢唐僧师徒并释放了所有做苦力的和尚第二天师徒四人告别了国王继续踏上了西行的旅程而这个
