小熊有着一条又粗又长的尾巴，虽然其他动物对它的尾巴赞誉有加，但它自己却不以为意，反而觉得自己的尾巴不太美观。它看到小兔子毛茸茸的尾巴十分可爱，又看到小猴子能依靠尾巴在树上轻松自如地荡来荡去，非常羡慕。于是，小熊萌发了换尾巴的想法。
为了实现愿望，小熊去找了森林里的魔，希望他能帮忙换一条尾巴。经过一番施展，魔首先为小熊换上了小兔子的尾巴。小熊很快发现长尾巴虽然可爱，却带来了不少麻烦。在跑步时，它无以前那样保持平衡，经常摔倒在地。而且，它也不能再用尾巴驱赶蚊虫了。这让小熊倍感困扰。
于是，小熊决定再次求助魔，希望换成小猴子的尾巴。经过一番变化，小熊终于如愿以偿地拥有了小猴子的尾巴。虽然它能在树上像小猴子一样自由荡来荡去，但很快就发现新尾巴也有诸多不便。尾巴经常被树枝缠住，疼得它直叫。更糟糕的是，没有了原来的大尾巴当枕头，睡觉时让它感觉非常不习惯。
经历了几次折腾后，小熊终于明白了每个动物的尾巴都有自己的特殊用途。虽然自己的尾巴外观可能不那么吸引人，但对自己来说却是最合适、最有用的。这次经历让小熊改变了对自己的尾巴的看法，从此不再嫌弃它。相反地，它还经常自豪地向其他动物展示它的尾巴，并骄傲地说：“我的尾巴是最棒的！”