虎精施展妖法捉唐僧，猴王请主力救三藏
师徒四人继续向西赶路的途中，行至一座山峰之前。行者察觉此山妖气环绕，提醒长老要小心。长老心生恐惧，担心被妖怪捉去。行者却安慰长老，表示自己曾经对天兵天将，更能斗过各种妖怪。长老无奈，只能引马上山。这座山峰巍峨挺拔，小径崎岖曲折，到处都是奇怪的石头和挺立的树木。
他们遇到了一户茅舍，八戒看到后双眼放光，舔舔嘴唇，请求师父去讨些饭食。三藏同意，让徒弟们行李，自己则去化斋。长老刚刚走向茅舍，行者便察觉到了妖气，大叫不好。一阵阴风吹过，茅舍、行李和长老都不见了。行者非常生气，骂道妖怪可恨，决定去救师父。
行者召唤来了山神，得知此山是万兽山，山中有一个叫虎窠洞的，住着一只九头虎精。师父正是被这只妖怪捉去了。行者决定去斩妖除魔，救出师父。虎窠洞中正举行庆祝，妖怪们正在欢庆他们的成功。
行者三人来到洞门前，遇到了妖怪的阻拦。他们打死了阻拦的狼，闯入了。他们看到了九头虎精，以及他的手下们。虎精非常嚣张，表示只要吃了唐僧的肉就能长生不老。行者大怒，表示要救出师父。他们开始了一场激烈的战斗，但虎精的武艺高强，让他们无法取胜。行者心生一计，用毫毛变出多个分身与妖怪战斗，但最终被虎精的毒雾打败。
行者决定智取，他变成飞虫进入探听消息。他得知虎精自夸除了太上老君之外无人能敌。于是行者决定去请太上老君来帮忙。他来到了仙界兜率宫，见到了太上老君。他向老君说明了自己的请求，老君便决定与他一同去救唐僧。他们带着八戒、沙僧和山神一起前往虎窠洞。
战斗再次开始，行者与虎精展开了激烈的战斗。老君用定身法将虎精定住，然后将其收服。行者等人进入打死了其他妖怪，救出了长老。长老感激不尽，师徒四人离开了万兽山继续向西赶路。他们的旅程充满了惊险和未知，但他们仍然坚定地朝着目标前进。
